Šī funkcionalitāte ļauj B2B klientiem eksportēt rēķinu datus CSV failos, kas pielāgoti viņu grāmatvedības vajadzībām.
problēma
Esošais PDF formāts bija maz piemērots grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošanas procesiem.
Klienti saņēma rēķinus PDF formātā — tos bija ērti lasīt, bet grūti integrēt grāmatvedības rīkos. Finanšu komandām dati savās sistēmās bija jāievada manuāli, kas prasīja laiku, palielināja kļūdu risku un radīja neapmierinātību. Turklāt prasības dažādiem klientiem būtiski atšķīrās, tāpēc ar vienu fiksētu eksporta formātu nepietika.
pieeja
Sāku ar to, kā grāmatvedības komandas strādā ikdienā, lai izveidotu to vajadzībām atbilstošu eksportu.
Cieši sadarbojos ar klientiem, lai izprastu viņu prasības: iekļaujamos laukus, sagaidāmos formātus, eksporta biežumu un saderību ar viņu finanšu rīkiem. Tā kā vajadzības bija ļoti dažādas, risinājumu virzīju uz konfigurējamu CSV eksportu. Pēc tam šīs prasības sadalīju epikos un detalizētos lietotāju stāstos un vadīju iteratīvu izstrādi ar regulārām demonstrācijām klientam, testēšanu katrā posmā un pielāgojumiem pēc klientu atsauksmēm.
risinājums
Konfigurējams CSV eksports, ko klienti var pielāgot saviem grāmatvedības procesiem.
Risinājuma pamatā ir jauns backend API galapunkts, kas ģenerē CSV failus atbilstoši katra klienta konfigurācijai. Speciāli izveidota saskarne ļauj lietotājiem izvēlēties iekļaujamos laukus, sakārtot kolonnas un iestatīt eksporta biežumu. Tā tiek iegūts strukturēts, vienveidīgs fails, kas ir gatavs grāmatvedības saskaņošanai. Pirms ieviešanas produkcijā funkcionalitāte tika apstiprināta testa vidē (staging).
rezultāts
Funkcionalitāte vienkāršoja grāmatvedības procesus un palielināja produkta vērtību B2B klientiem.
Grāmatvedības komandas tagad var importēt rēķinu datus bez atkārtotas manuālas ievades, kas samazina apstrādes laiku un kļūdu risku. Katrs klients var pielāgot eksportu saviem finanšu darba procesiem, tāpēc produktu ir vieglāk iekļaut jau esošajā grāmatvedības praksē.
