Эта функциональность позволяет B2B-клиентам экспортировать данные по счетам в CSV-файлы, адаптированные под задачи их бухгалтерии.
проблема
Существующий формат PDF плохо подходил для бухгалтерских процессов и финансовой отчётности.
Клиенты получали счета в формате PDF — их удобно читать, но сложно перенести в учётные системы. Финансовым отделам приходилось вручную вносить данные в свои системы, а это отнимало время, повышало риск ошибок и вызывало раздражение. К тому же требования у клиентов сильно различались, поэтому одного фиксированного формата экспорта было недостаточно.
подход
Чтобы экспорт отвечал потребностям бухгалтеров, я начала с того, как они работают на практике.
Я тесно работала с клиентами, чтобы понять их требования: состав полей, ожидаемые форматы, периодичность экспорта и совместимость с их финансовыми инструментами. Учитывая разнообразие потребностей, я сделала выбор в пользу настраиваемого экспорта в CSV. Затем я оформила требования в эпики и детальные пользовательские истории (user stories) и вела итеративную разработку: регулярные демо для клиента, тестирование на каждом этапе и доработки с учётом обратной связи.
решение
Настраиваемый экспорт в CSV, который клиенты могут адаптировать к своим бухгалтерским процессам.
В основе решения — новый API-эндпоинт на бэкенде, который формирует CSV-файлы по настройкам каждого клиента. В отдельном интерфейсе пользователи выбирают нужные поля, задают порядок столбцов и периодичность экспорта. На выходе получается структурированный и единообразный файл, готовый для бухгалтерской сверки. Перед выводом в продакшн функциональность прошла проверку в staging-среде.
результат
Функциональность упростила бухгалтерские процессы и повысила ценность продукта для B2B-клиентов.
Теперь бухгалтеры могут импортировать данные по счетам без повторного ручного ввода — это сокращает время обработки и снижает риск ошибок. Каждый клиент может настроить экспорт под свои финансовые процессы, а значит, продукт проще встроить в уже сложившуюся работу бухгалтерии.
